Das schnelle Wachstum und der Wandel im privaten Sektor müssen mit den Änderungen der Daten und Analysen, die der Sektor bereitstellt, einhergehen. Manager von Private-Equity-Fonds benötigen hochwertige Technologielösungen, die sichtbare Daten verfeinern und den Arbeitsablauf während des gesamten Geschäftszyklus vereinfachen.
Chancen erwägen und Herausforderungen meistern
Private Unternehmen sind in einer einzigartigen Position, Ressourcen zu nutzen. Ihr Geschäftsmodell setzt neben einer erheblichen Kapitalausstattung und finanziellen Raffinesse die Fähigkeit voraus, auf der Grundlage bestimmter Fakten gewinnbringende Entscheidungen zu treffen. Die Notwendigkeit, PE-Daten, einschließlich Portfoliounternehmensdaten, zu verwalten, zu sammeln und zu schützen, ist erheblich. Der Wert der Überwachung, Recherche und sogar Erstellung dieser Daten ist enorm, sowohl für den Hauptpartner als auch für die Portfoliounternehmen.
Auch beim effektiven Datenmanagement steht die Branche vor besonderen Herausforderungen. Grant Thornton Global hat kürzlich operative Partner von führenden Private-Equity-Firmen einberufen, um sich darüber auszutauschen, wie sie die Bedürfnisse ihrer Investoren am besten einschätzen, Chancen in Betracht ziehen und Datenherausforderungen im Private-Equity-Bereich angehen können.
Softwareeinführung, Datenanalyse und Digitalisierung
Private Equity ist in den Bereichen Softwareeinführung, Datenanalyse oder digitale Transformationsprozesse nicht allzu fortgeschritten. Wenn überhaupt, hinkt es Organisationen wie Verbraucherbanken oder dem Einzelhandel hinterher, die umfangreiche digitale Transformationen durchgeführt haben, um ihre kommerzielle Relevanz zu erhalten. Während einige Private-Equity-Firmen Portfoliomanagement-Softwaresysteme eingeführt und Datenanalyseexperten eingestellt haben, verlassen sich viele immer noch auf einfachere Programme und es muss noch viel mehr getan werden, um in einem hart umkämpften Umfeld einen kommerziellen Vorteil zu erlangen.
Die Ziele sind sehr unterschiedlich, von der Beschaffung grundlegender EBITDA- und Umsatzinformationen in nativen Formaten für Portfoliounternehmen bis hin zum Aufbau eines umfassenden Echtzeit-Datensystems. Vielversprechende Halbzeitpunkte umfassen eine Reihe aussagekräftiger Vergleichsdaten zu wichtigen Benchmarks im gesamten Portfolio, historische Umsatz- und EBITDA-Daten, Dashboards zur Verfolgung wichtiger Kennzahlen, paginierte Berichte, die Führungskräfte nach eigenem Zeitplan studieren können, umfangreiche Daten zu potenziellen Aktienkosten oder Dienstleistungen wie Beschaffung und Ad-hoc-Berichte zu wichtigen Themen.
Neue Prioritäten für die Verbesserung des Geschäfts
Jüngste Entwicklungen und vorgeschlagene Regelungen zeugen von der Wichtigkeit, nichtfinanzielle Kennzahlen wie die ESG-Umsetzung, den Cybersicherheitsstatus oder das Klimarisiko zu überwachen.
Private-Equity-Firmen stehen kurz davor, Erkenntnisse zu nutzen, die ihr Geschäft – und das Geschäft ihrer Portfoliounternehmen – transformieren und verbessern können, aber es müssen noch weitere Änderungen vorgenommen werden. Kulturen müssen sich ändern, neue Führungskräfte müssen entstehen und Prioritäten müssen definiert werden. Mit einer Qualitätsanalyse, Digitalisierung sowie unter einer fachkundigen Anleitung wird jedes Unternehmen das Geschäft verbessern können. Wenden Sie sich an die Experten der Grant Thornton, um Unterstützung dabei zu erhalten!
Datenquelle: Grant Thornton Global