Brzi rast i promjene u privatnom sektoru moraju se uskladiti s promjenama podataka i analitikom koje taj sektor pruža. Upravitelji fondova privatnog kapitala trebaju visokokvalitetna tehnološka rješenja koja preciziraju vidljive podatke i pojednostavljuju radni tok tijekom cijelog ciklusa poslovanja.
Razmatranje mogućnosti i suočavanje s izazovima
Privatne tvrtke imaju jedinstvenu poziciju za korištenje resursa. Osim značajnih kapitalnih resursa i financijske sofisticiranosti, njihov poslovni model pretpostavlja sposobnost donošenja profitabilnih odluka na temelju sigurnih činjenica. Potreba za upravljanjem, prikupljanjem i zaštitom PE podataka, uključujući podatke o portfeljskim tvrtkama je značajna. Vrijednost praćenja, istraživanja, pa čak i proizvodnje tih podataka je golema, kako za glavnog partnera, tako i za tvrtke iz portfelja.
Sektor se također suočava s posebnim izazovima kada je u pitanju učinkovito upravljanje podacima. Grant Thornton Global nedavno je okupio operativne partnere iz vodećih tvrtki koje su u privatnom vlasništvu, kako bi podijelili svoja razmišljanja o tome kako najbolje procijeniti potrebe svojih ulagača, razmotriti mogućnosti i suočiti se s izazovima podataka u prostoru privatnog kapitala.
Usvajanje softvera, analiza podataka i digitalizacija
Privatni kapital nije previše napredan u procesima usvajanja softvera, analitike podataka ili digitalne transformacije. Ako ništa drugo, zaostaje za organizacijama kao što su potrošačko bankarstvo ili maloprodaja, koje su provele opsežne transformacije u digitalnom sektoru kako bi zadržale komercijalnu važnost. Dok su neke privatne investicijske tvrtke usvojile softverske sustave za upravljanje portfeljem i zaposlile stručnjake za analizu podatka, mnoge se i dalje oslanjaju na jednostavnije programe i potrebno je učiniti mnogo više kako bi se stekla komercijalna prednost u vrlo konkurentnom okruženju.
Ciljevi se uvelike razlikuju, od dobivanja osnovnih informacija o EBITDA-i i prihodima u formatima koji su izvorni za tvrtke iz portfelja, do izgradnje sveobuhvatnog podatkovnog sustava u stvarnom vremenu. Obećavajuće točke na pola puta uključuju skup značajnih usporednih podataka o ključnim referentnim vrijednostima u cijelom portfelju, povijesne podatke o prihodima i EBITDA-i, nadzorne ploče za praćenje ključnih metrika, paginirana izvješća koja bi rukovoditelji mogli proučavati prema vlastitom rasporedu, bogate podatke o mogućim dijeljenjima troškova ili usluge kao što je nabava te ad hoc izvješća o ključnim pitanjima.
Novi prioriteti za poboljšanje poslovanja
Nedavni razvoj događaja i predloženi propisi učinili su sve važnijim praćenje nefinancijskih metrika kao što su implementacija ESG-a, status kibernetičke sigurnosti ili klimatski rizik.
Tvrtke s privatnim kapitalom na korak su do prihvaćanja uvida koji može transformirati i poboljšati njihovo poslovanje – i poslovanje njihovih portfeljskih kompanija, ali potrebno je usvojiti više promjena. Kulture se moraju promijeniti, moraju se pojaviti novi lideri i moraju se definirati prioriteti. Kvalitetnom analizom, digitalizacijom i pod stručnim vodstvom, svaka tvrtka će unaprijediti svoje poslovanje. Za pomoć se obratite Grant Thornton stručnjacima!
Izvor podataka: Grant Thornton Global